近期美股波動加劇,終止年初以來的強勁走勢,據歷史走勢顯示,當股市波動加劇時,美國公債價格卻同步上漲,成為最佳避險工具,法人指出,近期募集的國泰美債ETF,正是把黑天鵝變成金雞母的絕佳標的,受惠市場風向轉變,僅募集3日即募得逾新台幣10億元,訂於今(13)日正式掛牌交易。



國泰投信指出,由於美國景氣穩健增長,預期聯準會今年還有機會再升息2至3次,亦即每季都有升息1碼的可能,而升息過程中,可能引發金融市場波動,不確定性增加,據過去經驗來看,升息將造成短線波動,對於債券價格也是有影響的,但短線價格波動並不影響長天期美國公債信用卡海外刷卡優惠的收益率,美國公債反而哩程信用卡比較因此受惠。

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以彭博巴克萊20年期以上美國公債指數來看,因為具備信評佳、高流動性及與其他投資標的低相關等優點,當市場各家信用卡比較 2018優惠不確定性增加時,反而易漲難跌,成為資金停泊及中長線投資熱門投資標的,也是金融市場波動加劇時,把黑天鵝變成金雞母的好標的。即將掛牌交易的國泰美債ETF傘型基金,追蹤標的指數為彭博巴克萊20年期以上美國公債指數,受投資人青睞。國泰20年美債ETF基金經理人游日傑指出,美國公債與大部分股市、原物料商品走勢多呈負相關,當股市多頭時,配置國泰20年美債ETF(00687B),可以緩和投資組合波動,並且增加收益率。當美債價格下跌至近期低檔區時,中長線資金則可逢低分批布局國泰20年美債正2ETF(00688L)增加收益。值得一提的是,如遇金融波動較大事件發生時,例如Fed加息速度過快造成債券價格波動,則可運用國泰20年美債反1ETF(00689R),進行利率風險的規避。國泰美債ETF傘型基金也相當適合做為退休規畫的標的之一,因為與股票指數相比,美債擁有較高的年化報酬率及較低的年化波動率,長期下來可望創造較高的累積報酬率,是長期投資的熱門首選,成為許多不同年齡層之族群喜愛的投資標的。(工商時報)



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